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<新規ご対応希望のかた>
現在は、ご紹介のみご対応させていただいております。
予めご了承ください。
弊事務所は「相談専門ファイナンシャル・プランナー事務所」
です。「お金、資産の悩み」「人生の方向性の悩み」についてクライアント様の側に立って、各種専門家の方々と連携を取りながら、情報収集・問題解決のほか、伴走型支援によって総合的・包括的な継続的サポートを行っております。

初めての方向け「初回ヒアリング・ガイダンスご案内」

 初回ご相談の皆さまへ 「ホームドクターⓇ」として
 「相談専門FP事務所」
弊FP事務所では相談を専業としております。そのため
生命保険や証券、不動産等を直接お取り扱いすることができません。ホームドクターⓇとして、弊事務所と同じスタンスでご対応いただける各専門家へお繋ぎすることは可能です。
皆様が病気でクリニック受診して薬が必要な場合は、外部の調剤薬局に処方箋を持参して薬を処方されるのと同じ方式を採用しています。
皆様が資産やお金に関する相談をされる際に「このFPに相談しても大丈夫だろうか?」「自分との相性は?」とお考えになるかと思います。FP事務所のスタンスを知っていただき、安心してご相談いただければと考えております。
 「ヒアリングを重視」
医療の世界に「主訴」という「患者が医師に申し立てる症状のうち主要なもの」という概念があるそうです。ファイナンシャルプランナーがホームドクターⓇとして、ご相談者様のお悩みをお聞きする中で、潜在化された課題(ご相談者様も気づかれていない部分)が見つかることがあります。病院でお医者様に診察問診いただくように、FP相談においてもご相談者様が問診同様のステップを踏んでいただくことで、ご相談者様におかれましても納得のいくカタチになると考えております。
 「総合的包括的なFPサポート」
金銭的、経済的な面のみではなく、その方のおかれている状況(仕事、家庭など)あらゆる視点で総合的に考えていきます。
そのため専門家方々とともに、クライアント様の目指す方向性に向けてサポート・解決をしていきます。ファイナンシャル・プランナーとしては、各方面の専門家のコーディネーションとしての役割も果たします。
 「伴走型支援FPサポート」
弊事務所では、初めてのご相談者様向けの「スポット相談」は行っておりません。なぜならば、限られた時間でいただいた情報では、なかなかクライアント様が真に求めている解決策ではない可能性があると考えているからです。
クライアント様に寄り添うことのできるファイナンシャル・サポートを心がけております。

初回Zoomヒアリング&ガイダンス( 60分)
初回はご相談者様のお悩みのヒアリング、弊事務所スタンスご案内のお時間となります。具体的なご相談への対応はFPサポート開始後になります。FPサポートにつきましては、初回ご面談後にご案内させていただきます。
 ⒶZoom面談   平日 (8‐21時) 33,000円 無料
 ⒷZoom面談 土日祝  土日祝 (10-18時)  38,500円 → 無料

▶予約日変更、キャンセル
Zoom面談 ご予約の方
・日程変更の場合:当日開始前までにご連絡をいただき、日程再調整させていただきます。
・キャンセルの場合:当日開始前までにご連絡をお願いいたします。
キャンセル料金の発生はございません。

▶Zoom相談について
オンライン相談では、Zoomミーティングを利用しています。
初めてZoomを利用されるという方コチラをご覧ください

▶ご用意いただく資料
資料が整っていらっしゃらなくてもご相談は可能ですので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
具体的なご相談を希望でいらっしゃいましたら、以下のような資料ご準備いただけますと、より詳細にお話をさせていただくことが可能かと存じます。
①家計支出リスト②給与明細、賞与明細③源泉徴収票④ねんきん定期便⑤健康保険証⑥加入保険、共済証券⑦不動産関連書類・住宅ローン返済明細等⑦貯蓄明細、貯蓄性保険、証券明細 その他適宜 、必要に応じてご準備ください。
予約申込み時のテーマをチェックいただきますと、予約確認メールの際にご準備いただく資料リストのご案内を差し上げております。


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