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相談コース・料金

初回ガイダンス
内 容

事務所の業務内容および特徴、各コースのご案内を差し上げます。引き続き、ご相談者様の解決されたいお悩みをヒアリングさせていただき、ご相談内容の解決に向けた進め方、コースについてご案内させていただきます。
(費用については別途お見積もりさせていただく場合があります)ご不明点についてはご質問承ります。



【当事務所においてガイダンスをさせていただく理由】
医療の世界に「主訴」という「患者が医師に申し立てる症状のうち主要なもの」という概念があるそうです。
ファイナンシャルプランナーがホームドクターⓇとして、ご相談者様の顕在化されているお悩みをお聞きする中で、潜在化されている部分(ご相談者様も気づかれていない部分)も理解させていただきながらご対応させていただくのが適切だと考えているためです。皆様がお医者様に診察いただく際に問診いただくように、FP相談においても問診同様のステップを踏んでいただくことが、ご相談者にとっても、納得のいくカタチになるかと思います。
時 間 90分程度
料 金 無 料

現在、下記のコース・プログラムをご用意させていただいております。
【A】マネーアドバイス・コース
【B】マネースタディ・コース
【C】住宅購入アドバイス・コース
【D】住宅購入バックアップサポート・コース


【A】マネーアドバイス・コース
時 間 面談1回あたり:90分~120分程度
面談形式  オンライン面談
コースタイプ スポット相談 (面談1回49,500円(税込)資料作成なし
レギュラー相談 (面談3回115,500円(税込)資料作成なし
トータル相談 (面談4回330,000円(税込)
資料作成あり 基本情報、データ資料を提供いただき、ヒアリング情報をもとにライフプランレポートを作成します。

資料はPDFデータにて納品(ご希望により印刷データも可)
複数パターンのシミュレーションも可能です。
●今の家計のままで将来大丈夫?
●住宅は賃貸のままか?購入しても大丈夫?
●子どもが増えた場合の生活はどうなる? 
●教育資金がこれからかかるけど生活は大丈夫?
●転職(起業)した場合、今後の生活は大丈夫? 
●退職後の生活はどうなる?このまま生活できる? 等
内 容 総合的なマネー相談になります。テーマの限定はありません。

住宅購入相談がメインの方の場合は、【C】住宅購入アドバイス・コースをご検討ください。
テーマ ●家計相談、家計管理、浪費チェック
●住宅購入相談(購入か賃貸か等 具体的な物件がない場合)
●教育資金相談
●保険見直し相談、セカンドオピニオン 
●キャリア(転職)相談・独立・起業 
●資産形成(教育・老後) iDeCo、NISA
●リタイアメント相談 
●不動産投資 
●経営者向け資金効率改善の相談 等

【B】マネースタディ・コース
時 間 面談1回あたり:90分~120分程度
面談形式 オンライン面談
コースタイプ ①家計コース:家計診断・家計のやりくり、家計管理の方法5種類 、お金が貯まる仕組みづくり、ふるさと納税、電気自由化

家計改善を具体的にどのように行うか  等


②住宅購入コース:住宅ローンについての基礎知識、住宅購入予算の考え方、住宅ローンの選び方、住宅ローンの借り換え、繰り上げ返済方法、賃貸か購入か、マンションか戸建てか 賢いローンの借り方返し方 等
③資産形成コース資産形成の基本的な知識・情報の習得を行います。 資産形成が必要なわけ いろいろな資産形成方法とそのメリット・リスク税制・公的制度を活用した資産形成  等
 料金体系 面談4回プラン 154,000円(税込)

面談6回プラン 231,000円(税込)
特 徴 基礎的なことから実践的な内容をコース形式で学びたい方向けコースです。
初回の無料ガイダンスの際に、実際のコース内容やテキストをご覧いただきながら、ご検討いただくことができます。
コース内容は、各コースの優先順位などに応じてお客様用にカスタマイズもさせていただくことも可能です。
資 料 オリジナルテキスト使用を使用しています

【C】住宅購入アドバイス・コース
時 間 面談1回あたり:90分~120分程度
面談形式  オンライン面談
コースタイプ 住宅スポット相談 (面談1回77,000円(税込)資料作成なし
住宅レギュラー相談 (面談3回165,000円(税込)資料作成なし
住宅トータル相談 (面談4回440,000円(税込)
資料作成あり 基本情報、データ資料を提供いただき、ヒアリング情報をもとにライフプランレポートを作成します。

資料はPDFデータにて納品(ご希望により印刷データも可)
複数パターンのシミュレーションも可能です。
●キャッシュフローシミュレーション
●ローン返済シミュレーション
●金融機関比較表
●繰上返済シミュレーション
●金利変動予測シミュレーション
●住宅ローン控除算定 等
内 容

住宅購入に際し、教育資金や老後資金などを含めトータルで検討したい方向けコースです。具体的にシミュレーションすることによって住宅購入を将来にわたって全体的に考えることができます。

テーマ ●購入予算の確認、自己資金額の検討
●住宅ローン・金融機関の比較検討
●金利プラン選択
●住宅ローン返済シミュレーション
●団体信用生命保険の選定
●火災保険・地震保険の選定 等

【D】住宅購入バックアップサポート・コース
特 徴 これから住宅購入を検討される方に、マネー講座を受講しながらお金に関する基礎知識を身につけながら、住宅購入サポートを受けるプログラムです。
マネー講座 Ⓐ家計診断・家計のやりくり
Ⓑ住宅購入・住宅ローン
Ⓒ貯蓄づくり・資産形成
Ⓓ生命保険見直し・必要保障
資 料 ① 住宅購入前の基礎知識(金利選択、ローン選択、繰上返済)
② 購入予算の決定(家計診断、ライフプラン診断)
③ 自己資金・住宅ローン・金融機関の選択
④ 住宅ローン返済計画(繰上げ返済計画)
⑤ 団体信用生命保険の選択、保険見直し
⑥ 火災保険・地震保険の検討(相見積もり)
⑦ 教育資金計画(確認、実行継続)
⑧ 資産形成計画(繰上げ返済原資、老後生活資金)
⑨ 引渡し後のライフプランシミュレーション など
基本情報、データ資料を提供いただき、ヒアリング情報をもとにライフプランレポートを作成します。

資料はPDFデータにて納品(ご希望により印刷データも可)
複数パターンのシミュレーションも可能です。
サポート  ・マネーカウンセリング(メール・電話・オンライン)
・ライフプランシミュレーション(資料PDF、印刷物)
・マネークラス(情報・知識の習得)
・各専門家ミーティング同席
(不動産コンサルタント、税理士、金融アドバイザー、保険コンサルタント等)
料 金 購入物件金額×2.2%(税込)
期 間 物件探し~住宅購入(引渡し終了)まで


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