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お客様の声【保険見直し相談編①】

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「親身になってライフプラン(生保、ローン)をアドバイスしてくれる人がいなかった。(生保担当者も冷たいし、ローン担当者も冷たい)」
 

「大変参考になりました。方向性が決まり感謝しています。」




「4780万円の物件を私たちの収入で購入してよいかどうか。持病でのローンが組めるのか、無理ならどのような対策があるのか。ムダな保険があると思うが、どれを減らしてよいのか判断が難しい」
 
「自分たちだけでは考えつかない解決法や、人脈をたどった交渉窓口があるなど、本当にこちらに来てよかったと思っております。妻も安心したようで、本当によかったです。





「自宅購入するにあたり、適正な価格が分からず悩んでいた。確定申告のノウハウが分からず、困っていた。貯金、出費、引っこしで出費が多い。」
 
「漠然と不安だった事に的確にアドバイスをいただけて、とても良かったです。住宅ローンに関しても、いろいろな知識をいただけました。ありがとうございました。」






「結婚して1年、子どもを含めて将来を色々考えるようになったものの、マネープランを見直すきっかけが中々見つからなかった」
 
今の生活スタイルと大幅に変える必要はないという前提で無理なく長続きさせていきましょうというお言葉が非常にありがたかったです。あっという間の2時間でした。私でも出来そうと思えたことが本当に大きいです。ありがとうございました!」




「お金のマネージメント、貯蓄方法についての知識が全くなかったので、今回相談させていただきたく予約をとることを決断いたしました。」
 
「お金の知識がゼロの私にとってたくさんの貴重なアドバイスを頂きとても感謝いたします。実際、今あるお金をどのようにしわけして使っていくべきか的確なアドバイスをいただけたのでとても満足いたしました。」





「将来のための貯金、保険、資産運用について。税金の制度についての知識に不安。」
 
「モヤモヤしていたお金の悩みのほとんどがクリアになり、将来への道すじを明らかにすることができました。相談自体が大きなバックのある投資となったと思います。ありがとうございました。」



ご相談者様の声

「住宅のローン返済をしながら子育て老後準備ができるか。」
 
「実際の生活を想定した堅実なアドバイスがとても良かった。幅広い知識で自分の不安を解消してくれた。これからの生活の不足がなくなりました。ありがとうございました。」




ご相談者様の声

「保険の見直し。」
 
「自分が認識していなかった課題も見つけていただき、具体的なアドバイスに安心感を持たせていただきました。」



ご相談者様の声

「どこにどう相談したらよいのか、わからなかった。」
 
「良いアドバイスを頂けてありがたかった。女性なので話しやすいのが良い。」


ご相談者様の声

「お金を一度貯めたのにストレスに負けて使ってしまった。これから老後資金をどうやってためるか、という事。」
 
「細かい気持ちの部分までお話を聞いて下さって、とても助かりました。ご相談してみて良かったです。」




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