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お客様の声【資産形成相談編①】

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「4780万円の物件を私たちの収入で購入してよいかどうか。持病でのローンが組めるのか、無理ならどのような対策があるのか。ムダな保険があると思うが、どれを減らしてよいのか判断が難しい」
 
「自分たちだけでは考えつかない解決法や、人脈をたどった交渉窓口があるなど、本当にこちらに来てよかったと思っております。妻も安心したようで、本当によかったです。






「結婚して1年、子どもを含めて将来を色々考えるようになったものの、マネープランを見直すきっかけが中々見つからなかった」
 
今の生活スタイルと大幅に変える必要はないという前提で無理なく長続きさせていきましょうというお言葉が非常にありがたかったです。あっという間の2時間でした。私でも出来そうと思えたことが本当に大きいです。ありがとうございました!」




「将来のための貯金、保険、資産運用について。税金の制度についての知識に不安。」
 
「モヤモヤしていたお金の悩みのほとんどがクリアになり、将来への道すじを明らかにすることができました。相談自体が大きなバックのある投資となったと思います。ありがとうございました。」



ご相談者様の声

「自分の払い、支出の額、収入の額のはあくをする目的。借金(アコム)でのへんさい(返済)の悩み。」
 
「とてもためになりました。書き方が分かりました。大切な時間をありがとうございました。」



ご相談者様の声

「具体的な知識不足。時間の無さ。」
 
「大変親切にご説明頂きました。非常に広範囲な話でしたが、ポイントをおさえ分かりやすく、素人でもよく理解できました。本当にありがとうございました。また、次の機会や人生の節目でご相談させていただきます。」



ご相談者様の声

「お金を一度貯めたのにストレスに負けて使ってしまった。これから老後資金をどうやってためるか、という事。」
 
「細かい気持ちの部分までお話を聞いて下さって、とても助かりました。ご相談してみて良かったです。」




ご相談者様の声

「あっちこっちの保険会社と母が契約して、意味のない保険契約をどう処理したらよいか悩んでいる。」
 
「とても親身に話を聞いて事情を聞いて頂き、資料の提示とともに適切なアドバイスを頂きました。もう一度自分の頭の中で整理をし、アドバイス通りに動いていきたいとと思っております。本当にありがとうございました。」




ご相談者様の声

「他社からすすめられていた保険商品について、第三者のご意見をお伺いしたかった。」
 
「細かく丁寧に、素人にもわかりやすく御説明頂き、大変心強く助かりました。」


ご相談者様の声

「将来の年金生活設計について。」
 
わかりやすく話をしてくれた。」



ご相談者様の声

「年金手取額と、給料の配分(妻との合計額)をどの様にするのが良いのか?」
 
「自分達でわからない事がわかる様になり、大変良かったです。」



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