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お客様の声【家計のご相談編④】

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「生命保険を売るためのファイナンシャルプランではなく、ご相談ができる方というのを知らなかった。」
 
「妻の会社をきちんと運営することができれば老後までにお金の流れは無理なくできることがわかった。保険のご提案や老後の住まいの相談などもできて非常に参考になりました。」






「現在、年金生活のため今後の生活設計をどのようにしたらよいか?」
 
「大変わかりやすい説明でした。親しみを感じました。」





「マンション購入にあたってのローンの組み方。夫が第2の職場への転籍後の家計のやりくり。老後の資金について。」
 
「当方への事情を詳細に聞いて的確な具体的なアドバイスを頂けて感謝します。とても話やすい聞き易い雰囲気を作って頂いたのが良かったと思います。ありがとうございました。」






「30年間アメリカに居住して居て、昨年日本へ移住したため、IFAを探して居ましたが、2,3お目にかかった方は商品販売に熱心でしたので他を当たりたいと思いました。」
 
「大変親しみ易くてていねいに説明をして下さり、安心して今後のご相談をさせて頂けると思いました。」





「老後の生活設計と住まいについて。」
 
「はば広い見識のお話がきけて大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。」




 

「家の購入に当たって予算の見積りの仕方がわからなかった。」
 
「とても親切にわかりやすく相談に乗って頂いて、相談して良かったと心から思いました。これから生活していく上で、経済面での心配がまったくなくなりました。節目節目でまた相談に乗っていただきたいです。」






「老後の資産管理をどうしたら良いのか?」
 
「悩んでいたことが、わかってすっきりしました。相談にきて、本当に良かったです。子供たちの考えもよく理解できました。ありがとうございました。」





「家計のやりくり。プロの方に見ていただきたくて。」
 
「実際に相談させていただきいろいろな不安が解消されました。保険の事は全く分かりませんでしたが、とても分かりやすく教えていただきました。自分に合った保険が見つかると良いと思います。またよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。」






「家計管理について(借金体質からの脱却)。」
 
「貴重なお話を長時間にわたっていただき、大変参考になり、家計の見直しにつなげていきたいと思います。カウセリングやたくさんのアドバイスをいただき、ありがとうございました。」






「マンションの購入に当たり、ペアローンを組むことへの不安がある(今のままずっと働き続けられるとは限らない)。今後の住まいの計画・家計のやりくりについて自分たちの自分たちにあったプランを立てたいと思った。」
 
「非常に参考になりました。住宅ローンを組むに当たって、3パターンでひとつひとつキャッシュフローを考えながらシミュレーションできたのが分かりやすかった。最低必要な預貯金額、固定金利で想定した変動金利との差額分を備えとして貯金し繰上返済に使う、などすごく的確なアドバイスをいただけて良かった。ありがとうございました。」




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